Eines d'Accessibilitat

Skip to main content

PER QUÈ UNA CONSULTORIA FINANCERA INDEPENDENT?

Com a consultors financers independents, adscrits i tutelats per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aconseguim solucions personalitzades per mitjà d’instruments eficients.

Oferim un servei de consultoria financera de qualitat i completament desvinculats dels interessos de venda dels productes financers.

Responem a rigorosos criteris de competència i integritat, d’acord amb el que exigeix l’estricta normativa reguladora del sector dels mercats financers.

EL SERVEI DE CONSULTORIA FINANCERA INDEPENDENT

  • Analitzem qualitativament la cartera dels clients, incidència dels costos i eficiència dels resultats, analitzant els productes singulars que l’integren, despeses suportades -comissions de gestió, rendiment o comportament d’una inversió, costos administratius, entre altres-.
  • Renegociem les condicions aplicades per la banca.
  • Implementem una estratègia d’inversió -asset allocation- utilitzant instruments eficients.
  • Monitoritzem temporalment l’estratègia d’inversió i producció amb raports periòdics i personalitzats.
  • Hipoteques i finançaments: valoració i eventual substitució o renegociació per reduir la renda mensual.
  • Planificació asseguradora i optimització fiscal.
  • Planificació financera i patrimonial.

OBJECTIU

Com a consultors financers independents avalats per la CNMV el nostre objectiu és oferir assistència als inversors particulars i professionals per ordenar i protegir adequadament el patrimoni i aconseguir els objectius financers establerts, eliminant els costos inútils o superflus.